专题：市场风险偏好逐步修复 机构建议关注两大主线
宏观新闻
〖壹〗、 国务院总理李强8月17日主持召开国务院第十二次全体会议 ，深入学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神 ，强调要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，扎实做好各项工作 ，努力完成全年经济社会发展目标任务 ，实现“十五五”良好开局。
〖贰〗 、 国家统计局数据显示，7月份 ，一线城市新建商品住宅销售费用 环比由上月上涨0.1%转为持平 。其中 ，上海 、广州和深圳分别上涨0.2%、0.1%和0.2%，北京下降0.3% 。7月份，一线城市二手住宅费用 环比上涨0.2% ，已连续5个月保持环比上涨。其中 ，上海 、广州 、深圳二手住宅费用 环比分别上涨0.3%、0.4%和0.2%，北京持平 。7月份 ，全国规模以上工业增加值同比增长4.5% ，剔除季节因素后环比增长0.11% 。1—7月份，全国房地产开发投资43009亿元 ，同比下降19.2%。1—7月份 ，社会消费品零售总额287744亿元，同比增长1.2% 。7月份 ，社会消费品零售总额39022亿元 ，同比增长0.6% 。
〖叁〗 、 国家发展改革委党组成员 、副主任岳修虎同志主持召开工作会议，部署加快推进2026年新型政策性金融工具投放工作 ，加大对民间投资项目支持力度。
〖肆〗、 美国总统特朗普表示 ，美国不寻求延长与伊朗的谅解备忘录。此前一名伊朗高级官员表示，伊朗已为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限，伊朗不会无限期等待美国继续实施海上封锁 。
行业新闻
〖壹〗、 国家发展改革委 、国家能源局印发《石油天然气发展“十五五 ”规划》 ，其中提出 ，2030年，国内油气供应量4.4亿吨油当量 ，新增油气长输管道2万公里 。其中提到 ，推进CCUS规模产业化建设，推进新型地下储能产业发展。其中还提到 ，研究完善成品油消费税制度 ，完善成品油定价机制 。
〖贰〗 、 统计数据显示，桥水第二季度持仓总市值达244亿美元 ，上一季度总市值为224亿美元 。此次桥水展现出减持科技及增加指数的趋势 ，在前前十 重仓股中，大幅增持标普500指数ETF ，同时全面减持科技与半导体板块。桥水二季度建仓了Eversource Energy、埃克森美孚等能源股 ，减持了美光92%的仓位，持仓占比0.55% 。
〖叁〗 、 我国正在建设的电磁驱动聚变大科学装置，就是探索可控核聚变的重要科研平台 。16日 ，在位于西安交通大学的试验现场 ，这套装置的综合考核实验系统——单路脉冲源通过验收，迈出了从图纸到实物的关键一步。
〖肆〗 、 宜春市生态环保局拟受理宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响评价文件 。此次拟受理 ，也是宁德时代枧下窝锂矿复产进程中的极其重要的一步 。
〖伍〗、 OpenAI承诺将在2030年前大规模部署NVIDIA AI基础设施。OpenAI现有和计划中的承诺约占NVIDIA计算12吉瓦 ，如果英伟达将PORTS Pike协议扩展到最初的4.25吉瓦之外，将有机会扩展至约16吉瓦 。 英伟达表示 ，在这些层面上 ，这一机会代表到2030年NVIDIA计算量约为6000亿美元 。
〖陆〗 、 17日从金融监督院 、韩国交易所获取并提交的数据显示：三星电子、SK海力士相关单一股票杠杆及反向ETF自5月27日上市至上月末，交易所与券商合计收取相关手续费达1172.6亿韩元 ，相关产品共计16只。 有观点指出 ，个人投资者蜂拥入局这类高风险产品，负责市场运营的交易所与提供交易中介服务的券商赚取了巨额手续费。
公司新闻
〖壹〗 、 宇树科技公告 ，将于8月19日科创板上市 。
〖贰〗 、 国晟科技公告 ，下属公司逾期债务本金合计5775万元，占公司最近一期净资产的18.58% 。
〖叁〗、 铜冠铜箔公告，董事会秘书兼财务负责人逝世。
〖肆〗 、 芯原股份公告 ，上半年净亏损6.12亿元 。
〖伍〗 、 多氟多公告 ，上半年净利润5.12亿元，同比增长897.19% 。
〖陆〗、 洁美科技公告 ，拟追加4.28亿元投资华北产研总部基地项目 ，扩大MLCC离型膜产能。
〖柒〗、 融捷股份公告，上半年净利润10.02亿元 ，同比增长1076.14% 。
〖捌〗 、 盈新发展公告 ，拟定增募资不超17.79亿元，用于先进封测及存储模组制造项目 、存储器主控芯片研发项目等 。
〖玖〗、 共进股份公告 ，800G高速交换机产品主要客户为国内品牌商 ，其收入占主营业务收入比例较小。
〖拾〗 、 日丰股份公告，拟投资7亿元建设年产300吨光纤预制棒 、1000万芯公里光纤项目 。
1〖壹〗、 华阳集团公告 ，控股股东筹划控制权变更事项 ，今起停牌 。
1〖贰〗 、 瑞丰高材公告，拟4-5亿元收购电子级环氧树脂公司觅拓新材不低于51%股权。
1〖叁〗 、 中材科技公告，上半年净利12.08亿元 ，同比增长21% 。
1〖肆〗、 神州数码公告 ，拟2亿元至4亿元回购公司股份 。
1〖伍〗 、 光库科技公告，2026年半年度净利润1.48亿元 ，同比增长186.09%。
环球市场
美股三大指数集体收跌 ，纳指跌0.32%，道指跌0.51% ，标普500指数跌0.52%。存储 、光通信等AI概念板块逆势走强 ，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8% ，西部数据涨超5% ，美光科技涨超4% 。Coherent涨超7%，康宁、Lumentum涨超4% 。
中东局势再趋紧张 ，世界 油价走高 ，10月交割的布伦特上涨2.7%，结算价报每桶90.87美元；9月交割的WTI上涨2.6%，结算价报每桶84.50美元。
世界 金价走高 ，截至收盘 ，现货黄金费用 涨0.92%，报4416.6美元/盎司；现货白银费用 涨1.68% ，报65.79美元/盎司 。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.88% 。富时中国A50指数期货夜盘收跌0.23%。恒生指数主连夜盘收跌0.27% ，报25355点 。恒生科技指数主连夜盘收跌0.15%，报4779点 。
因投资者担心美国国债规模激增 、长期国债供应大增 ，以及通胀过去五年持续高于美联储目标 ，美国30年期收益率周一上涨3个基点，至5.29% ，为2007年以来比较高 水平 ，进一步逼近全球金融危机初期创下的5.44%高点。
美国财政部数据显示，外国持有的该国国债6月出现大幅下降 ，海外持仓6月降至约9.3万亿美元 ，环比减少721亿美元，规模为3月以来最大 。作为持有美国国债比较多 的外国，日本当月减持264亿美元 ，至1.12万亿美元 。
Anthropic按当前业务表现计算的年化营收有望突破650亿美元 ，较去年底的水平攀升逾六倍。
投资机会借鉴
〖壹〗 、 英伟达官宣Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产
据媒体报道，英伟达14日凌晨宣布 ，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段 ，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍 。
这一发布标志着CPO技术从实验室验证正式迈入规模化商用阶段，为AI数据中心日益严峻的通信瓶颈提供了突破性解决方案 。开源证券研报认为 ，AI算力正从单一系统走向集群互联 ，集群规模跃升对Scale-up互联带宽提出倍增需求，有望加速NPO/CPO等光学互联技术产业化渗透 ，推动光通信在AI基础设施中的价值量重估。
〖贰〗 、 融资规模与密度爆发增长 ，具身智能产业展现出高度成长弹性
9月9日至13日，2026年服贸会将在北京首钢园举办。据报道 ，作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会 ，服贸会正成为展示“人工智能+消费 ”创新成果的重要平台 。届时，“机器人+”未来消费场景体验区将正式亮相，无人配送 、智能餐饮、迎宾导览 、居家机器人等全链条具身智能服务将集中呈现 ，为全球观众打开一扇窥见未来的窗口 。
当前 ，我国具身智能产业发展迅速，产业展现出高度的成长弹性。在资本市场端 ，2026年以来一级市场融资呈现出规模与密度的爆发式增长 。中银世界 指出 ，人形机器人作为具身智能最理想的载体，在2025年已经跨过量产门槛 ，近来 阻碍其大规模商业化落地的主要瓶颈为大模型泛化能力不足等 ，未来随着模型 、算力、数据的快速发展，有望逐步突破 ，国内产业链凭借着独特的政策支持 、强大的产业链深度和成本优势 ，近来 处于全球领先地位，未来有望充分受益于人形机器人的大规模放量 ，建议关注能够率先兑现订单和收入的核心零部件环节 。
【停牌】
002906 华阳集团
【复牌】
603221 爱丽家居
【热点】
宇树科技：将于8月19日科创板上市。
共进股份：800G高速交换机产品收入占主营业务收入比例较小 。
华阳集团：控股股东筹划公司控制权变更事项 ，18日起停牌 。
丰原药业：公司实控人拟变更为蚌埠市国资委。
骏鼎达：终止收购富的旺旺实业公司51%股权 。
骏成科技：筹划现金购买江苏新通达50%股份 。
瑞丰高材：拟4亿元—5亿元取得觅拓新材不低于51%股权。
大恒科技：拟1.11亿元受让中石光芯5%股权，为切入光芯片领域提供支撑 。
盈新发展：拟定增募资不超17.79亿元，用于先进封测及存储模组制造等项目 。
【经营业绩】
融捷股份：上半年净利润10.02亿元 ，同比增长1076.14%。
多氟多：上半年净利润5.12亿元 ，同比增长897.19%。
澄星股份：上半年净利润1.18亿元，同比增长533.75% 。
招金黄金：上半年净利润2.27亿元 ，同比增长407.44% 。
复旦微电：上半年净利润8.49亿元 ，同比增长338.58%。
光库科技：上半年净利润1.48亿元，同比增长186.09% 。
联泓新科：上半年净利润4.27亿元 ，同比增长165.68% 。
德赛电池：上半年净利润2.05亿元 ，同比增长110.44%。
【分红】
传音控股：上半年净利润同比增长46.22%，拟10派8元 。
睿创微纳：上半年净利润同比增长258.78% ，拟10派5元 。
远大控股：上半年净利润同比增长640.14% ，拟10派2.2元。
德科立：上半年净利润同比增长249.74%，拟10派1元 。
高能环境：上半年净利润同比增长103.37% ，拟10派1.4元 。
森马服饰：上半年净利润同比增长47.45% ，拟10派1.5元。
洁美科技：上半年净利润同比增长39.87%，拟10派1元 。
吉宏股份：上半年净利润同比增长33.52%，拟10派1.4元 。
瑞鹄模具：上半年净利润同比增长6.15% ，拟10派1.5元。
新洋丰：上半年净利润同比增长1.01% ，拟10派1元。
【中标合同】
三星电气：全资子公司预中标约2.05亿元南方电网项目 。
【增减持回购】
神州数码：拟2亿元—4亿元回购股份 。
飞力达：拟4000万元—6000万元回购股份。
华立科技：拟1000万元—2000万元回购股份 。
华资实业：南传私募拟减持公司不超3%股份 。
【其他】
豪美新材：拟1亿元参与设立人工智能创业投资基金。
开创电气：签署机器人产业基金与项目落地合作框架协议 。
瑞联新材：与华星印刷签署技术许可协议，开展印刷OLED材料业务 。
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